CRM 소프트웨어를 최대로 활용하는 방법

고객 관계 관리(CRM) 소프트웨어는 단순히 영업 및 서비스 자동화에 관한 것이 아닙니다. 또한 고객과 소통하고, 그들의 여정을 예측하고, 요구 사항을 초과하는 방법이기도 합니다.

긴 머리를 하고 격자 무늬 셔츠를 입은 사람이 밝은 방에서 노트북을 사용하고 있습니다. 테이블에 커피 한 잔과 주전자가 있습니다.

구현할 최상의 CRM 솔루션을 조사하는 데 약간 압도당하는 느낌이 든다면, 다음은 사용자, 고객 및 비즈니스에 가장 적합한 소프트웨어를 찾는 데 도움이 되는 몇 가지 팁과 도구입니다.

CRM 소프트웨어란 무엇인가요?

CRM은 영업, 서비스 및 마케팅 등 다양한 고객 관리 시스템을 망라하는 소프트웨어 솔루션의 범주로 이들이 함께 작동할 수 있도록 해줍니다. 비즈니스 프로세스를 간소화하고 고객 데이터를 연결하여 관계를 구축하고 생산성을 높이며 고객 참여를 개선하는 데 도움이 됩니다.

약간의 리서치를 수행하고 나면 고객이 원하는 사항에 대한 아이디어를 얻고 에이전트가 업무를 더 효과적으로 수행하기 위해 어떤 도구를 제공해야 하는지도 알 수 있을 것입니다.

고객 관계 관리 솔루션이 귀사의 비즈니스에 적합한가요?

CRM 솔루션은 모든 규모의 기업을 대상으로 워크플로를 간소화하고, 협업을 늘리고, 통신을 개선하며, 더 나은 고객 환경을 제공하는 데 도움이 됩니다. CRM 시스템은 더 이상 대기업만을 위한 도구가 아니고 소규모 기업도 그들의 요구 사항에 맞는 솔루션을 찾아 함께 성장할 수 있습니다. 고객 관계 관리 솔루션은 비즈니스가 단일 중앙 집중식으로 다음을 수행하는 경우 이익을 얻을 수 있는 경우에 매우 적합할 수 있습니다.

고객에 대한 전체적인 관점을 얻습니다.

영업 및 마케팅을 연결합니다.

더 많은 거래를 성사시킵니다.

CRM 소프트웨어가 함께 작동하는 방식 알아보기

효과적인 고객 관계 관리 도구는 작업의 자동화를 지원하고 인사이트를 제공하며 고객 서비스를 개선합니다. 각 구성 요소가 서로 통합되고 협업되도록 하는 동시에 회사에 필요한 기본 작업을 처리해야 합니다. 다음은 최신 CRM 시스템이 영업, 마케팅 및 서비스 조직을 최적화하고 연결하는 데 도움이 되는 방법에 대한 세 가지 시나리오입니다.

영업 및 마케팅 조정

영업 및 마케팅 구성 요소는 함께 활용하면 고객의 요구 사항을 더 잘 이해하고 적절한 마케팅 채널을 통해 이러한 요구 사항을 해결하는 데 도움이 될 수 있습니다. 이러한 두 기능이 함께 작동하여 귀사에 도움이 되는 몇 가지 방법은 다음과 같습니다.

구매자가 선호하는 채널을 통해 적시에 구매자와 소통합니다.

고객에게 보낼 메시지 유형과 전달 시기를 결정합니다.

올바른 잠재 고객의 우선순위를 지정하고 육성하여 마케팅에서 영업 부서로 원활하게 인계합니다.

판매 생산성 증가

올바른 CRM 소프트웨어를 사용하면 영업 팀이 적절한 잠재 고객을 찾아 우선 순위를 지정하고 영업 팀이 고객과 소통하는 시기와 위치에 대한 인사이트를 제공할 수 있습니다. 이러한 시스템은 함께 작동하여 다음을 수행할 수 있습니다.

향후 매출과 예산을 예측하여 그에 따른 계획을 세웁니다.

초기 접촉부터 거래 성사까지 에이전트가 판매 프로세스를 간소화하도록 도움을 줍니다.

클라이언트 데이터를 중앙에서 관리하여 에이전트가 실시간 정보에 액세스하고 솔루션을 빠르게 제공할 수 있도록 합니다.

여러 브라우저와 장치에서 작동하는 이동성 옵션을 영업 직원에게 제공합니다.

더 나은 고객 관계 구축

고객 서비스와 영업을 통합하면 고객 선호도를 파악하고 예측하는 데 도움이 되며, 구매자가 귀사와 더 쉽게 상호 작용하고 신뢰하며 비즈니스를 수행할 수 있습니다. 이러한 두 솔루션이 결합되면 다음과 같은 도움이 될 수 있습니다.

고객의 기대를 충족할 수 있도록 고객의 여정에 대한 인사이트를 얻습니다.

사용하는 장치에 관계없이 고객과 직원에 모바일 애플리케이션을 제공합니다.

고객에게 사용하기 쉬운 셀프 서비스 포털을 고객에게 제공하여 고객이 자신의 데이터를 관리하고 질문에 대한 답변을 신속하게 찾을 수 있도록 합니다.

추가 CRM 소프트웨어 혜택에 대해 알아보기

고객에 대한 엔드투엔드 뷰 확보

데이터를 인사이트로 전환하여 현재 고객의 만족도를 유지하거나 새로운 잠재 고객과 소통하세요. 다른 이점에는 다음을 수행할 수 있는 기능이 포함됩니다.

과거의 고객 판매 및 구매 내역을 추적합니다.

충성도가 높은 고객에게 혜택을 제공합니다.

미래의 잠재 고객을 파악합니다.

공통 플랫폼 사용

CRM은 서로 다른 고객 관계 소프트웨어 기능을 통합하여 원활하게 관리합니다. 기타 일반적인 플랫폼 이점은 다음과 같습니다.

최신 비즈니스 인텔리전스를 제공하는 맞춤형 대시보드.

온-프레미스 또는 클라우드에 있는 고객 데이터를 중앙에서 관리.

다른 글로벌 시장에서의 성장을 지원하는 옵션 제공.

다른 소프트웨어 솔루션과 쉽게 통합.

고객에 대한 가시성 확보

고객의 선호도를 더 많이 알수록 고객의 신뢰를 얻을 가능성이 높아지고 결국에는 고객의 충성도도 얻을 가능성이 높아집니다. 팀에 고객의 행동 동기에 대한 가시성을 제공하면 경쟁에서 앞서 나갈 수 있습니다. 다음을 수행하는 데 도움이 되는 CRM 소프트웨어를 사용하여 고객을 비즈니스의 중심에 두세요.

고객의 필요 사항에 따라 맞춤형 메시지를 생성합니다.

사무실 및 현장의 에이전트가 고객이 얼마나 자주 연락을 받았는지, 어떤 정보를 수신했는지 알 수 있도록 프롬프트를 설정합니다.

소셜, 전자 메일, 문자 또는 전화 등 고객이 선호하는 연락 방법을 알아봅니다.

고객 포털 제공

온라인 셀프 서비스 포털을 통해 고객은 자신의 데이터를 직접 관리하고, 제품 정보에 대해 알아보고, 계정 활동을 추적할 수 있습니다. 회사는 직원에게 온라인 회사 포털을 제공하는 것만큼 이를 클라이언트에 제공하면 그들과의 소통도 더 쉬워진다는 사실을 인식하게 되었습니다. 클라이언트를 위한 고객 포털이 필요한 세 가지 다른 이유는 다음과 같습니다.

클라이언트가 요청을 생성하고 검토할 수 있습니다. 지원 요청이든 주문 정보이든 고객이 빠르고 쉽게 답변을 얻을 수 있도록 클라이언트 포털을 설정할 수 있습니다. 또한 문제를 해결하기 위해 연락해야 하는 횟수를 줄입니다.
고객이 직접 자신의 데이터를 관리합니다. 고객이 직접 자신의 정보를 업데이트해야 합니다. 데이터 정확성이 높아질 뿐만 아니라 직원의 할 일 모음에서 클라이언트 데이터 관리를 빼낼 수도 있습니다.
자동화된 연락처입니다. 연락처 양식 정보는 예전에는 데이터베이스에 저장되어 직원이 필요할 때 엑세스할 수 있었습니다. 이제 빠른 고객 대응을 위해 연락처 양식을 자동화하고 육성 캠페인 및 워크플로도 시작할 수 있습니다.