A legjobb üzleti CRM-megoldás kiválasztása

CRM-ek az alapszintűtől a haladó szintig

Mielőtt kiválasztaná szervezete számára a legjobb CRM-megoldást, fontos tisztában lenni azzal, hogy mi az a CRM, és miért fontos. Tekintse meg a Mi az a C R M?Mi az a CRM? tájékoztatót, hogy megismerkedjen az alapokkal.

Bár minden vállalkozás végez valamilyen szinten CRM-tevékenységet, gyakran még sok lehetőség van az értéknövelésre. Egyes szervezetek informális folyamatot használnak, esetleg számolótáblákkal és öntapadós cetlikkel, míg mások több különböző szoftveres megoldást, amelyek azonban nem működnek együtt egymással.

Ezek a rendszerek azonban nem tudnak teljes képet nyújtani az egyes ügyfélkapcsolatokról a vállalat összes csapata számára. A megfelelő CRM-megoldással minden egyes ügyfélkapcsolati pontot nyomon követhet és elemezhet, ami lehetővé teszi az alábbiakat:

• Növelheti az érdeklődők számát, a bevételt és az ügyfelek életciklusának értékét.

• Személyre szabhatja az ügyfélélményt és a marketingtevékenységeket.

• Növelheti az ügyfél-elégedettséget, és elmélyítheti el az ügyfélkapcsolatokat.

• Márkaépítő, proaktív és prediktív helyszíni szolgáltatást nyújthat.

• A gyakorlatban hasznosítható betekintésekkel növelheti üzletét.

A legjobb CRM csatlakoztatott és intelligens

Az ügyfeleknek minden eddiginél több választási lehetőségük van, ezért a jobb ügyfélélmény sokat számít. Az ügyfélkapcsolatok bővítésének és a márkahűség kialakításának egyetlen módja az ügyfelek megértése. Amit viszont nem látunk, azt nem is érthetjük meg.

Az összes ügyféladat összekapcsolásával magabiztosabb, adatvezérelt döntéseket hozhat, amelyek erősítik az ügyfélkapcsolatokat és növelik üzletét. Ha intelligenciát alkalmaz az adatokra, még gyorsabban és pontosabban növelheti vállalkozását.

Hogyan fogjunk hozzá a CRM-megoldás kiválasztásához?

Első lépésként mérje fel az üzleti igényeket, mert a legjobb CRM-megoldás az, amelyik Önnek a legmegfelelőbb.

Mérje fel a céljait és az igényeit

A keresést azzal kezdje, hogy átgondol néhány kérdést a jelenlegi folyamatokról, igényekről és célokról.

• Hol vannak jelenleg az ügyféladatai? Ki férhet hozzájuk?
• Rendelkezik az adatvédelem és a megfelelőség fenntartásához szükséges biztonsággal és vezérlőkkel?
• Elérhetők az ügyféladatok az értékesítési, marketinges, helyszíni szolgáltatási és ügyfélszolgálati csapatok számára?
• Hogyan használja a jelenlegi ügyfelekről és a potenciális ügyfélkapcsolatokról már meglévő adatait?
• Mennyi időt töltenek az alkalmazottak a rutinszerű, ismétlődő feladatokkal és az adatok CRM-be való bevitelével?
• Mit tesz annak érdekében, hogy teljes képet kapjon ügyfeleiről?
• Tisztában van azzal, hogy az ügyfelek hogyan használják az Ön márkáját az ügyfélút során?

Ismerje meg az alapokat

Most, hogy megértette a jelenlegi helyzetét és átgondolta, hogyan javíthatna rajta egy kiváló CRM-megoldás, nézzünk meg néhány olyan alapkövetelményt, amelyekkel minden minőségi CRM-rendszernek rendelkeznie kell.

• Az adtok összekapcsolhatósága – Bármilyen CRM-megoldást mérlegel, annak képesnek kell lennie arra, hogy az összes adatforráshoz és üzleti folyamathoz kapcsolódjon, és ezeket az adatokat mindenki számára elérhetővé tegye, akinek szüksége van rájuk.

• Felhőbeli szállítás – A felhőn keresztül nyújtott SaaS- (szolgáltatott szoftveres) megoldás kevesebb informatikai karbantartást igényel, folyamatos frissítésekkel tartja naprakészen a szoftvert, és erősebb biztonságot nyújt, mint amit a legtöbb szervezet saját erőből biztosítani tudna.

• Mobilhozzáférés – A munkastílusok és a munkahelyek megváltoztak, és lehetővé kell tenni a munkavállalók számára, hogy bárhonnan, bármikor, bármilyen eszközön hozzáférjenek az adatokhoz és a rendszerekhez.

Ügyeljen arra, hogy könnyen használható legyen

A csapatai legkevésbé sem szeretnének egy új, nehézkes rendszert megtanulni, vagy olyat, amely akadályozza a termelékenységüket ahelyett, hogy növelné azt. Gondolja végig a CRM-megoldás mindennapi hatását az alábbi kérdések alapján:

• Könnyen integrálható a megoldás az egyes felhasználók munkanapjába?

• Képes a munkavállalók munkájához igazodva működni anélkül, hogy számos plusz lépést vagy ismétlődő adatbevitelt kellene végrehajtaniuk?

• Mennyi képzésre lesz szükség ahhoz, hogy mindenki készen álljon a használatára?

• Intuitív-e a megoldás, hogy az alkalmazottak könnyen elfogadják, és Ön gyorsabban érjen el jobb befektetési megtérülést?

• Biztosítja-e ez a megoldás a szükséges támogatást, és van-e lehetőség arra, hogy együtt növekedjen a vállalkozásával, amikor az igényei megváltoznak?

Hogyan szerezzük be a legjobb CRM-megoldást?

Most, hogy átgondolta az alapokat, nézze meg, hogy milyen funkciók teszik a legjobb CRM-megoldást az Ön számára legmegfelelőbb CRM-megoldássá.

Egyesített adatok és folyamatok

Ez egy olyan kulcsfontosságú jellemző, amely egyes megoldásokat kiemel mások közül. Egyes CRM-megoldások működnek a már használt levelezési és irodai alkalmazásokkal, vagy akár azokon belül is. A meglévő munkafolyamatok kontextusában működnek, és kevés betanítást igényelnek.

Az egységes CRM-platform időt takarít meg azáltal, hogy kiküszöböli a több rendszerben történő ismétlődő adatbevitelt. És mivel egy egységes megoldás kapcsolódik az összes meglévő adathoz, ezek a megoldások teljes képet nyújtanak az ügyfélkapcsolatokról és egyetlen adatforrást biztosítanak a döntéshozatalhoz, ami hatékonyan alakítja át az elkülönített adatokkal rendelkező szervezetet egy adatvezérelt szervezetté.

Intelligens automatizálás

Minden CRM-folyamat leegyszerűsíthető és felgyorsítható intelligens automatizálással. Nem lenne például hasznos, ha:

• Az értékesítők több időt tölthetnének a kapcsolatok kiépítésével és kevesebbet azok nyomon követésével, tudva, hogy a CRM-rendszerük intelligens következő lépéseket fog automatikusan javasolni nekik?

• A marketingkampányokat automatizálni lehetne és az értékesítési folyamatokkal összehangolva lehetne elindítani?

• Virtuális ügynökök és csevegőrobotok kezelhetnék a rutinszerű megkereséseket, így ügynökeinek több ideje maradna a magas színvonalú ügyfélkiszolgálásra?

• A karbantartást rendszeres időközönként automatikusan be lehetne ütemezni, vagy akár távoli IoT-felügyeleten keresztül is be lehetne indítani beavatkozást igénylő körülmények esetén?

Mesterséges intelligencia (AI)

A teljesen összekapcsolt adatok óriási előnye, hogy azokat mesterséges intelligencia segítségével elemezni lehet. A mesterséges intelligencia gyorsan felismeri azokat a mintázatokat, amelyek felismerése Önnek hónapokba telhetne, és segít az adatvezérelt döntéshozatalhoz szükséges betekintéseket összegyűjteni a vállalat egészére vonatkozóan. Az Ön egyik legnagyobb versenyelőnyét az adatai jelentik, és ha teljes mértékben kihasználja őket, azzal gyorsabban érhet el sikereket.

A legjobb CRM-szoftvermegoldás

Ha olyan CRM-megoldást választ, amely megfelel a céljainak és rendelkezik a szükséges intelligenciával, könnyű használhatósággal és adatkapcsolattal, az az egész szervezet számára előnyös. A Microsoft Dynamics 365 számos olyan üzleti alkalmazást biztosít CRM-funkciókkal, amelyek önállóan vagy együtt is használhatók a célok eléréséhez, és ingyenesen kipróbálhatók.

Dynamics 365 Marketing

Dynamics 365 Sales

Dynamics 365 Customer Service

Dynamics 365 Field Service

Dynamics 365 Customer Insights