選擇最佳 CRM 商務解決方案

從基礎到進階的 CRM

在為組織選擇最佳的 CRM 解決方案之前，務必要了解 CRM 是什麼及其重要的原因。請參閱什麼是 CRM 以複習基本概念。

儘管每個企業在某種程度上都在執行 CRM，但在許多情況下還有很大的增值空間。有些組織使用可能包括試算表和自黏便箋等非正式程序，而其他組織則擁有無法共同運作的多種軟體解決方案。

這些系統的不足之處在於無法為公司各團隊提供每個客戶關係的完整檢視。有了正確的 CRM 解決方案，便可以追蹤並分析每個客戶的接觸點，讓您得以：

• 增加潛在客戶、收入和客戶存留期價值。

• 個人化客戶體驗和行銷投入。

• 提高客戶滿意度並加深客戶參與度。

• 提供能夠建立品牌形象的主動和預測性現場服務。

• 發現可採取行動的深入解析以拓展業務。

最佳 CRM 兼具連線能力與智慧性

客戶現今比以往擁有更多的選擇，因此更完善的客戶體驗變得至關重要。拓展客戶關係和打造品牌忠誠度的唯一方式就是真正理解您的客戶。況且您無法理解看不到的東西。

透過將所有客戶資料連結，您會更有自信制定出資料驅動的決策，進而強化客戶關係並拓展您的業務。對這些資料套用智慧後，您將能夠更快速且更精確地達成目標。

如何開始選取 CRM 解決方案

首先要評估您的業務需求，因為最佳的 CRM 解決方案就是最適合您的解決方案。

考慮您的目標和需求

透過考慮有關目前程序、需求和目標的一些問題來開始搜尋。

• 您的客戶資料目前在哪裡？ 誰擁有資料存取權？
• 您是否具有維護隱私權和合規性所需的那種安全性和控制力？
• 您的客戶資料是否可以跨銷售、行銷、現場服務和客戶服務團隊使用？
• 您如何使用有關目前客戶和潛在客戶關係的現有資料？
• 員工在例行的重複工作和 CRM 資料輸入上花費了多少時間？
• 您正在做什麼以取得 360 度全方位的客戶檢視？
• 您理解客戶在整個客戶旅程中如何與您的品牌互動？

涵蓋基本功能

既然您已理解自身目前狀況，並已思考過頂級 CRM 解決方案可如何改進現狀，那麼讓我們來看一下任何優質 CRM 系統應具備的一些基本功能。

• 資料連線能力 - 您考慮的任何 CRM 解決方案都應該能夠連線到所有資料來源和商務程序，並將該資料提供給所有需要者使用。

• 雲端傳遞 - 透過雲端提供的 SaaS (軟體即服務) 解決方案意味著較少的 IT 維修、持續不斷的更新使軟體保持最新狀態，以及比起大多數組織自己能提供的更強安全性。

• 行動存取 - 工作方式和工作場所已經改變，因此員工需要能夠隨時隨地從任何裝置上存取資料和系統。

確保易於使用

您的團隊最不希望的是一個需要學習的全新且麻煩的系統，或是會中斷而非提升其生產力的系統。請務必思考以下問題，充分考慮 CRM 解決方案的日常影響：

• 該解決方案是否可以輕鬆整合到每個使用者的工作日？

• 它可以像員工原本的工作方式，而無需執行大量額外步驟或重複輸入資料？

• 需要多少訓練，才能讓每個人上手使用？

• 解決方案是否直覺性以便員工輕鬆接受，並且您可以更快地獲得更好的投資報酬率？

• 此解決方案是否提供所需的支援，並且隨著企業發展需求發生變化時有成長的空間？

如何取得最佳的 CRM 解決方案

既然您已經進行一些基礎思考，接下來看看哪些功能使頂級 CRM 解決方案成為最適合您的選擇。

統一的資料和程序

這是讓某些解決方案脫穎而出的關鍵功能。某些 CRM 解決方案可與您已使用的電子郵件和生產力應用程式搭配使用，甚至可在其中使用。它們可在您現有的工作流程內容中運作，幾乎不需要訓練。

事實上，統一型 CRM 平台可以消除多個系統中的重複資料輸入，進而節省時間。此外，由於統一型解決方案能連線所有現有資料，這些解決方案能提供您客戶關係的全貌並提供單一的資料真實來源以協助決策制定，從而有效地將您的組織從資料孤島轉型資料驅動型組織。

智慧自動化

透過智慧自動化，可以簡化和加速每個 CRM 程序。例如，如果滿足以下條件，或許會有幫助：

• 知道 CRM 系統會自動提示智慧型的下一步，銷售人員就可以花更多的時間來建立關係，而花更少的時間來監視它們？

• 行銷活動可以與銷售程序協調一致進行自動化並觸發？

• 虛擬 Agents 和聊天機器人可以處理例行查詢，從而使專員有更多時間提供出色的客戶服務？

• 可以定期自動排程維修，甚至在需要介入的情況下，可以透過遠端物聯網 (IoT) 監視來觸發維修？

人工智慧 (AI)

完全互連資料的一大優勢是能夠使用 AI 來分析資料。AI 能夠迅速辨識可能需要數月才能識別的模式，幫助您獲得整個企業的深入解析，從而制定資料驅動的決策。您的資料是您最大的致勝資產之一，充分利用這些資料可以加速成功。

您的最佳 CRM 軟體解決方案

選擇符合您目標的 CRM 解決方案，並具備所需的智慧、易用性和資料連線能力，將對整個組織帶來益處。Microsoft Dynamics 365 提供多個具備 CRM 功能的商務應用程式，這些應用程式可以單獨使用，也可以搭配使用來達成您的目標，並且提供免費試用。

Dynamics 365 Marketing

Dynamics 365 Sales

Dynamics 365 Customer Service

Dynamics 365 Field Service

Dynamics 365 Customer Insights