Escolher a melhor solução empresarial de CRM

CRM básico a avançado

Antes de poder escolher a melhor solução de CRM para a sua organização, é importante compreender o que é o CRM e a sua importância. Consulte O que é o CRM para ficar a par dos princípios básicos.

Embora todas as empresas estejam a utilizar o CRM a um determinado nível, há muito espaço para acrescentar valor em muitos casos. Algumas organizações utilizam um processo informal que pode incluir folhas de cálculo e notas adesivas, enquanto outras têm várias soluções de software que não funcionam em conjunto.

Estes sistemas não conseguem fornecer às equipas de toda a empresa uma visão completa de cada relação com o cliente. Com a solução de CRM correta, cada ponto de contacto com o cliente é acompanhado e analisado, permitindo-lhe:

• Aumente as oportunidades potenciais, as receitas e o valor vitalício dos clientes.

• Personalize as experiências dos clientes e as iniciativas de marketing.

• Aumente a satisfação dos clientes e aprofunde as interações com os clientes.

• Forneça um serviço no terreno proativo e preditivo que cria a sua marca.

• Descubra insights acionáveis para expandir o seu negócio.

O melhor CRM está ligado e é inteligente

Os clientes têm mais opções do que nunca, pelo que as melhores experiências dos clientes são importantes. A única forma de desenvolver as relações com os clientes e de criar lealdade à marca é compreender verdadeiramente os seus clientes. E não se pode compreender o que não se vê.

Ao ligar todos os dados dos seus clientes, ganha a capacidade de tomar decisões mais seguras baseadas em dados que reforçam as relações com os clientes e fazem crescer o seu negócio. Ao aplicar inteligência a esses dados, poderá fazê-lo ainda mais rapidamente e com maior precisão.

Como começar a selecionar uma solução CRM

Deve começar por avaliar as necessidades do seu negócio, porque a melhor solução de CRM é a melhor para si.

Considere os seus objetivos e necessidades

Inicie a sua pesquisa considerando algumas perguntas sobre os seus processos, necessidades e objetivos atuais.

• Onde estão atualmente os dados dos seus clientes? Quem tem acesso a ele?
• Tem o tipo de segurança e controlos necessários para manter a privacidade e conformidade?
• Os dados dos seus clientes estão disponíveis para as equipas de vendas, marketing, serviço no terreno e suporte ao cliente?
• Como está a utilizar os dados que já tem sobre as relações com os clientes atuais e potenciais clientes?
• Quanto tempo os colaboradores passam em tarefas de rotina e repetitivas, e na introdução de dados no CRM?
• O que faz para obter uma visão de 360 graus dos seus clientes?
• Compreende como os clientes estão a interagir com a sua marca ao longo do percurso do cliente?

Domine as noções básicas

Agora que compreende a sua situação atual e que já pensou como uma boa solução de CRM poderia melhorar as coisas, vamos ver alguns aspetos básicos que qualquer sistema de CRM de qualidade deve ter.

• Conectividade de dados - Qualquer solução de CRM que considere deve ter a capacidade de se ligar a todas as suas fontes de dados e processos empresariais e disponibilizar esses dados a todos os que deles necessitam.

• Entrega na cloud - Uma solução SaaS (software como serviço) entregue através da cloud significa menos manutenção de TI, atualizações contínuas para manter o seu software atualizado e uma segurança maior do que a maioria das organizações são capazes de oferecer.

• Acesso móvel - Os estilos e locais de trabalho mudaram e os colaboradores precisam de poder aceder aos dados e sistemas em qualquer dispositivo, qualquer lugar e qualquer momento.

Certifique-se de que é fácil de utilizar

A última coisa que as suas equipas querem é um sistema novo e complicado para aprender, ou um sistema que interrompa a sua produtividade em vez de a melhorar. Não se esqueça de refletir sobre o impacto diário de uma solução CRM, considerando questões como estas:

• Esta solução integra-se facilmente no dia de trabalho de cada utilizador?

• Pode funcionar da forma como os seus colaboradores estão habituados, sem ter de passar por uma série de passos adicionais ou introdução repetitiva de dados?

• Que formação será necessária para preparar todas as pessoas?

• A solução é intuitiva para que os colaboradores a aceitem rapidamente e possa obter mais rapidamente um ROI melhorado?

• Esta solução dá-lhe o suporte de que necessita e tem espaço para expandir juntamente com o seu negócio quando as suas necessidades mudarem?

Como obter a melhor solução de CRM

Agora que já pensou em alguns aspetos fundamentais, analise as funcionalidades que fazem de uma solução de CRM de ponta a melhor solução de CRM para si.

Dados e processos unificados

Esta é uma caraterística fundamental que fará com que algumas soluções se destaquem das outras. Algumas soluções de CRM funcionam com, e mesmo dentro, das aplicações de correio eletrónico e de produtividade que já utiliza. Operam no contexto dos seus fluxos de trabalho existentes, o que requer pouca formação.

Na verdade, uma plataforma CRM unificada poupa tempo ao eliminar a entrada de dados repetitiva em vários sistemas. E como uma solução unificada liga a todos os seus dados existentes, estas soluções fornecem uma imagem completa das relações com os clientes e uma fonte de verdade de dados para a tomada de decisões, transformando de forma eficaz a sua organização em silos de dados numa organização orientada por dados.

Automatização que é inteligente

Todos os processos de CRM podem ser simplificados e acelerados com automatização inteligente. Por exemplo, não seria útil se:

• Os vendedores pudessem dedicar mais tempo a criar relações e menos tempo a monitorizá-las, sabendo que o seu sistema de CRM iria automaticamente sugerir-lhes as próximas ações inteligentes?

• As campanhas de marketing pudessem ser automatizadas e acionadas em coordenação com os processos de venda?

• Os agentes virtuais e chatbots pudessem tratar das consultas de rotina, deixando mais tempo aos seus agentes para proporcionar um suporte ao cliente excecional?

• A manutenção pudesse ser agendada automaticamente com intervalos regulares ou mesmo acionada através da monitorização remota da Internet das Coisas (IoT) para condições que requerem intervenção?

Inteligência artificial (IA)

Um grande bónus dos dados totalmente interligados é a capacidade de os analisar utilizando a IA. Os padrões que poderiam levar meses a reconhecer, são rapidamente evidentes para a IA, ajudando-o a obter informações sobre a sua empresa para a tomada de decisões baseadas em dados. Os seus dados são um dos seus maiores ativos competitivos, e tirar o máximo partido deles acelera o sucesso.

A sua melhor solução de software CRM

A escolha de uma solução de CRM que corresponda aos seus objetivos e que tenha a inteligência, a facilidade de utilização e a conetividade de dados de que necessita beneficia toda a sua organização. O Microsoft Dynamics 365 fornece várias aplicações empresariais com funcionalidade de CRM que podem ser utilizadas isoladamente ou em conjunto para atingir os seus objetivos e que estão disponíveis para experimentar gratuitamente.

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