Elección de la mejor solución empresarial de CRM

CRM básico a avanzado

Antes de elegir la mejor solución CRM para su organización, es importante comprender qué es CRM y por qué es esencial. Consulte Qué es CRM para repasar los aspectos básicos.

Aunque todas las empresas están haciendo CRM en algún nivel, hay mucho espacio para agregar valor en muchas instancias. Algunas organizaciones usan un proceso informal que podría incluir hojas de cálculo y notas rápidas, mientras que otras tienen varias soluciones de software que no funcionan juntas.

Cuando estos sistemas se quedan cortos es proporcionar a los equipos de toda la empresa una vista completa de cada relación con los clientes. Con la solución CRM adecuada, se realiza un seguimiento y análisis de cada punto de contacto del cliente, lo que le permite:

• Aumentar los clientes potenciales, los ingresos y el valor de la duración del cliente.

• Personalice las experiencias de los clientes y los esfuerzos de marketing.

• Aumente la satisfacción del cliente y profundice en la involucración del cliente.

• Ofrezca un servicio de campo proactivo y predictivo que cree su marca.

• Descubra información útil para hacer crecer su negocio.

El mejor CRM está conectado e inteligente

Los clientes tienen más opciones que nunca, por lo que es importante mejorar las experiencias de los clientes. La única manera de aumentar las relaciones con los clientes y crear fidelidad de marca es comprender realmente a los clientes. Y no puede entender lo que no puede ver.

Al conectar todos los datos de los clientes, obtiene la capacidad de tomar decisiones basadas en datos más seguras que refuercen las relaciones con los clientes y hagan crecer su negocio. Al aplicar inteligencia a esos datos, podrá hacerlo aún más rápido y con más precisión.

Cómo empezar a seleccionar una solución CRM

El punto de partida es evaluar las necesidades de su negocio, ya que la mejor solución CRM es la que mejor le conviene.

Tenga en cuenta sus objetivos y necesidades

Inicie la búsqueda teniendo en cuenta algunas preguntas sobre los procesos, las necesidades y los objetivos actuales.

• ¿Dónde están actualmente los datos de los clientes? ¿Quién tiene acceso a él?
• ¿Tiene el tipo de seguridad y los controles que necesita para mantener la privacidad y el cumplimiento?
• ¿Los datos de los clientes están disponibles en los equipos de ventas, marketing, servicio de campo y servicio al cliente?
• ¿Cómo usa los datos que ya tiene sobre los clientes actuales y las posibles relaciones con los clientes?
• ¿Cuánto tiempo dedican los empleados a tareas rutinarias y repetitivas y a la entrada de datos de CRM?
• ¿Qué está haciendo para obtener una vista de 360 grados de sus clientes?
• ¿Comprende cómo interactúan los clientes con su marca a lo largo del recorrido del cliente?

Cubrir los conceptos básicos

Ahora que comprende su situación actual y ha hecho algo pensando en cómo una solución CRM principal podría mejorar las cosas, echemos un vistazo a algunos de los conceptos básicos que cualquier sistema CRM de calidad debería tener.

• Conectividad de datos: Cualquier solución CRM que considere debe tener la capacidad de conectarse a todos los orígenes de datos y procesos empresariales y poner esos datos a disposición de todos los usuarios que los necesiten.

• Entrega en la nube: Una solución SaaS (software como servicio) que se entrega a través de la nube significa menos mantenimiento de TI, actualizaciones continuas para mantener el software actualizado y mayor seguridad de la que la mayoría de las organizaciones pueden proporcionar por su cuenta.

• Acceso móvil: Los estilos de trabajo y los lugares de trabajo han cambiado y los empleados deben poder acceder a los datos y sistemas en cualquier dispositivo, desde cualquier lugar y en cualquier momento.

Asegúrese de que es fácil de usar

Lo último que sus equipos quieren es un sistema nuevo y engorroso para aprender o uno que interrumpa su productividad en lugar de mejorarlo. Asegúrese de pensar en el impacto diario de una solución CRM teniendo en cuenta preguntas como las siguientes:

• ¿Esta solución se integra fácilmente en la jornada laboral de cada usuario?

• ¿Puede funcionar de la manera que hacen los usuarios sin un montón de pasos adicionales o una entrada de datos repetitiva?

• ¿Cuánto entrenamiento se necesitará para poner a todos en marcha?

• ¿Es intuitiva la solución para que los empleados la acepten fácilmente y obtenga un mejor ROI más rápido?

• ¿Esta solución proporciona el soporte técnico que necesita y tiene espacio para crecer con su negocio cuando cambian sus necesidades?

Cómo obtener la mejor solución CRM

Ahora que ha realizado algunas ideas fundamentales, eche un vistazo a las características que hacen que una solución CRM principal sea la mejor CRM para usted.

Datos y procesos unificados

Se trata de una característica clave que hará que algunas soluciones destaquen de otras. Algunas soluciones CRM funcionan con las aplicaciones de correo electrónico y productividad que ya usa, e incluso dentro de ellas. Funcionan en el contexto de los flujos de trabajo existentes, lo que requiere poco entrenamiento.

De hecho, una plataforma CRM unificada ahorra tiempo al eliminar la entrada de datos repetitiva en varios sistemas. Y dado que una solución unificada se conecta a todos los datos existentes, estas soluciones proporcionan una imagen completa de las relaciones con los clientes y un origen de datos para la toma de decisiones, transformando de forma eficaz la organización con silos de datos en una controlada por datos.

Automatización inteligente

Todos los procesos de CRM se pueden simplificar y acelerar con automatización inteligente. Por ejemplo, no sería útil si:

• ¿Los vendedores podrían dedicar más tiempo a crear relaciones y menos tiempo a supervisarlas, sabiendo que su sistema CRM les pediría automáticamente acciones inteligentes a continuación?

• ¿Las campañas de marketing se podrían automatizar y desencadenar en coordinación con los procesos de ventas?

• ¿Los agentes virtuales y los bots de chat podrían controlar las consultas rutinarias, lo que deja a los agentes más tiempo para ofrecer un servicio de atención al cliente excepcional?

• ¿El mantenimiento se puede programar automáticamente a intervalos regulares o incluso desencadenarse mediante la supervisión remota de Internet de las cosas (IoT) para las condiciones que requieren intervención?

Inteligencia artificial (IA)

Una ventaja enorme de los datos totalmente interconectados es la capacidad de analizarlos mediante inteligencia artificial. Los patrones que pueden tardar meses en reconocerse son rápidamente evidentes para la inteligencia artificial, lo que le ayuda a recopilar información en su negocio para la toma de decisiones basada en datos. Sus datos son uno de sus mayores recursos competitivos y aprovecharlos al máximo acelera el éxito.

Su mejor solución de software CRM

Elegir una solución CRM que coincida con sus objetivos y que tenga la inteligencia, la facilidad de uso y la conectividad de datos que necesita beneficia a toda la organización. Microsoft Dynamics 365 proporciona varias aplicaciones empresariales con funcionalidad de CRM que se pueden usar solos o juntos para lograr sus objetivos y están disponibles para probarse de forma gratuita.

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